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谁玩过金木棉娱乐:北上资金扫货、投行直呼加仓 有色金属站在了新周期的起点

2020-11-24 07:35:58 证券市场红周刊 
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11月20日,有色金属板块再度走强,盘中板块涨幅高达3.54%,与汽车板块一同占据了行业涨幅榜的前两位。本轮有色的行情开启于11月初,根据Wind资讯,截至11月20日收盘,有色金属板块的涨幅为17.29%,在30类申万一级行业中排在首位。

究其原因,有色金属的上涨也主要来自于北上资金的不断加仓。据《红周刊(博客,微博)》记者统计,11月以来,北上资金净流入有色金属板块的总金额达到64亿元。即便是11月19日该板块出现整体回调,有色金属板块的紫金矿业被北上资金的买入金额也达到了1.87亿元。

在今年上半年,有色金属行业整体处于低估阶段,并没有出色的业绩表现。但是随着经济复苏,顺周期板块迎来了爆发的契机,有色金属基本面的改善也被更多机构看好。尤其在新能源汽车产量加码的情况下,锂电池的投资机会也凸显出来。

板块拐点已至 锂金属板块股价再度冲高

有色金属中的锂电板块今日迎来了集中爆发,截至收盘,天齐锂业(002466,股吧)涨停、中矿资源(002738,股吧)和赣锋锂业(002460,股吧)的涨幅分别为4.28%和3.98%。此外,锂电池板块中有澳洋顺昌(002245,股吧)、杉杉股份(600884,股吧)等11家上市公司今日的股价涨幅都超过5%。

锂金属板块今年走出了先抑后扬的行情,作为新能源产业链上游的重要一环,今年上半年板块整体的净利润同比下滑幅度超过了70%,除了赣锋锂业外,其他公司的股价也处于下跌之中。从三季报的情况来看,当前,赣锋锂业的净利润已经出现了环比增长,增幅为18.14%,率先迎来了“拐点”。

接下来,由于新能源汽车需求的增加,锂金属板块将迎来一个更为乐观的基本面。长江证券(申博娱乐现金网000783,股吧)钢铁有色研究小组在研报中就指出,目前已经来到了新周期的起点。2015年新能源汽车需求在强政策指引下爆发,锂供不应求,迅速提价;随着2016年政府开始核查新能源骗补以及补贴退坡预期的来临,锂的需求预期也开始下降;在2019年补贴缓冲期结束,新能源车的销量大幅下滑,锂价也随之下跌,今年的新冠疫情给锂价带来了二次冲击。

但是当下,国内新能源电动车的需求已经复苏,9月国内新能源汽车的产量达到了13.6万辆,同比增加52%;据申万宏源(000166,股吧)证券预测,2020年全年,新能源汽车的产量有望达到120万辆。如是背景下,锂金属板块的需求也将开始爆发,板块站上了新周期的起点。

数据来源:长江证券

根据银河证券的调研情况,一些锂盐厂四季度订单饱满,电池级碳酸锂价格也是从9月初的 40044 元/吨上涨至目前42713元/吨,锂行业初现周期反转迹象。

11月铝企二级市场大放异彩

需求复苏下电解铝或将供不应求

除了9月7日上市的次新股华峰铝业外,在11月涨幅排名前10的有色金属板块上市公司中,记者发现其中有5家都是铝行业的公司。截至11月20日收盘,涨幅最高的云铝股份(000807,股吧)11月以来上涨了56.65%,其余4家公司分别是申博娱乐现金网神火股份(000933,股吧)、和胜股份(002824,股吧)、怡球资源(601388,股吧)和焦作万方(000612,股吧),它们的年内涨幅也基本达到了30%一线。

从金属自身的价格来看,提价情况也十分明显。根据上海有色金属网的数据显示,截至11月17日,电解铝平均报价为15590元/吨,较11220元/吨的最低价上涨4370元/吨,涨幅达到了38.95%。

实际上,电解铝的价格自三季度就开始回升了。价格的上涨也带动了铝企业绩的修复,Wind资讯显示,三季度板块营业收入同比增幅为7.24%。其中,涨幅居前的铝企业绩表现更为亮眼,从前三季度的盈利情况来看,除了神火股份,上述铝企前三季度的净利润皆实现了同比增长。单从三季度的业绩情况来看,它们均较二季度实现了环比增长。

《红周刊》记者了解到,电解铝主要用于生产类用途的铝,房地产和汽车是应用最多的两个领域,铝合金门窗、铝箔等都是其主要商品。

对于电解铝上涨的原因,天风证券在研报中指出:电解铝行业需求复苏强劲。行业的消费位于房地产后周期。房地产竣工已经在2020年逐步恢复,并有望逐步进入高峰金麒麟(603586,股吧)分析师),传统汽车和新能源汽车增长超出预期,随着海外逐步复苏,冰箱空调也有望出现明显复苏。在2020年产能投放高峰,电解铝仍然保持了高盈利,其需求强劲增长可见一斑。预计2020年-2021年在需求复苏的带动下,电解铝的表现供给缺口有望达到100万吨。

展望有色板块的后市,国泰基金的基金经理梁杏对记者表示,虽然仍存在疫情这一扰动因素,但有色金属各细分子行业有望多点开花。一方面,全球经济活动逐渐恢复,中美PMI数据已经连续四个月均在荣枯线以上,需求升温和库存回补将为铜、铝等工业金属价格的上涨带来长期动力;另一方面,美国新一轮财政刺激有望通过,这将提振美国的通胀水平,与此同时预计美联储将继续维持低利率水平,黄金等贵金属或会有较好的表现机会。此外,锂、钴等稀有金属受益于汽车电动化的全球大趋势,供需结构正不断改善。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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