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澳門永利大堂震撼表演:研报掘金|节后首周钢市迎来开门红 板块旺季行情已经启动建议三条主线选股

2021-02-22 16:58:09 证券时报网 
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  在良好的市场预期作用下,节后首周钢市开启了暴涨模式,唐山钢坯价格本周上涨290元,年同比涨幅达38%,上海地区螺纹钢价格则上涨180元,年同比涨幅30%,上海地区热轧价格上涨100元,年同比上涨35%。机构指出,短期来看,传统建筑业需求旺季即将来临;叠加海外流动性充裕推升通胀预期,进而带来春节前后申博娱乐现金网有色金属大幅上涨,对黑色系也有一定拉动。中期来看,行业估值历史低位,叠加制造业复苏、海外经济回升,基本面改善可期;钢铁板块旺季行情已经启动,钢铁首推冷轧、资源股、高弹性三条主线。

  核心逻辑

  1、节后钢材价格上涨明显,春节累库较去年下降。从价格来看,节后钢材价格普遍上涨,其中螺纹钢、热轧、冷轧、中板分别上涨4.2%、1.3%、1.1%和4.4%。从库存来看,此次春节假期累库较去年下降明显,以节前一周至节后来计算,2021年五大钢材社库和厂库总库存分别增加441和311万吨,分别同比下降38.3和35.3万吨;其中螺纹钢社库和厂库分别增加277和174万吨,分别同比下降3.9和22.3万吨。

  2、预计节后长材终端需求将快速恢复,短期长材价格表现将强于板材。供应端,各地短流程钢厂尚未复工,五大品种钢材周产量环比减少0.91%至1004万吨;需求端,春节期间终端需求停滞,上周五大钢材表观消费量环比回落67.09%至251万吨;库存端,钢材库存延续累积,五大品种钢材库存环比增加36.98%至2789万吨。当前原料价格大幅上涨对钢材成本形成明显提振,预计钢材价格将偏强震荡运行。春节期间各地提倡“就地过年”且疫情管控情况较好,预计节后长材终端需求将快速恢复,短期长材价格表现将强于板材。

  3、节后随着终端需求逐渐释放,钢价或稳中有升。①经济复苏和天气回暖带来的需求回升:疫情逐渐得到控制以及天气回暖将带动基建、房地产需求增加。②原料成本上升:较节前铁矿石、焦炭等原材料价格仍处于高位。随着钢铁产能的增加,原材料价格易涨难跌,将对成材价格形成支撑。③补库需求:今年冬储贸易商因恐高价格,库存量相对较低,补库需求或对价格形成支撑。

  4、碳中和背景下中长期看好钢材价格。机构认为2021年钢铁行业将在供需、成本、以及产业结构等多方面有明显的改善优化。供应方面,在碳达峰、碳中和背景下,工信部明确提出,要压减粗钢产量,实现同比转负,目前相关政策措施正处于酝酿阶段。同时随着行业兼并重组加快,产业集中度提高后,企业在原材料采购议价能力和产品定价权将有明显的提升,有助于改善企业的盈利水平。

  利好公司

  兴业证券(601377,股吧)指出,节后随着终端需求逐渐释放,钢价或稳中有升。1)普钢建议关注估值低、分红高,下游多元分散风险的中厚板标的:南钢股份(600282,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧);建议关注成本优势显著、盈利能力强的长材标的:方大特钢(600507,股吧)、三钢闽光(002110,股吧);2)特钢建议关注:中信特钢、永兴材料(002756,股吧)、久立特材(002318,股吧);3)建议关注高温合金标的:ST抚钢、应流股份(603308,股吧)。

  申万宏源(000166,股吧)指出,普钢方面推荐受益于制造业复苏的宝钢股份(600019,股吧)以及低估值标的华菱钢铁。特钢方面推荐穿越周期,业绩稳定的中信特钢,同时关注高温合金标的ST抚钢。

  太平洋证券指出,在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下,制造业相关标的有长逻辑,有望获得估值盈利双提升,建议关注可以抵御成本提升的板材企业,首推近期业绩超预期的宝钢股份以及华菱钢铁、甬金股份、柳钢股份(601003,股吧)、新钢股份(600782,股吧)、南钢股份,同时关注历史高分红标的方大特钢、三钢闽光,关注受益于IDC业务的杭钢股份(600126,股吧)。

  东吴证券(601555,股吧)指出,钢铁板块旺季行情已经启动,建议三条主线选股:1)基本面最好的制造业上游板材、部分特钢,首推宝钢股份、久立特材;2)对流动性敏感的上游资源品河钢资源、鄂尔多斯(600295,股吧)、包钢股份(600010,股吧);3)高弹性低估值的冶炼股方大特钢、华菱钢铁、三钢闽光等。

  本文内容精选自以下研报

  兴业证券《钢铁行业周报:节后终端需求逐渐释放,钢价或有支撑》

  申万宏源《钢铁行业周报:成本抬升叠加需求复苏预期,钢价偏强震荡运行》

  太平洋(601099,股吧)证券《钢铁行业周报:通胀预期下,钢材价格大幅提升》

  东吴证券《钢铁行业跟踪周报:钢铁首推冷轧、资源股、高弹性三条主线》

(责任编辑:王刚 HF004)
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